Opret kreditnota på en del af faktureret beløb
Opdateret
Af
Morten Mosen-Rieks
I denne vejledning viser vi, hvordan man opretter en kreditnota på en del af det oprindeligt fakturerede beløb i regnskabet.
Tilgå Regnskab -> Fakturer/debitor -> finder vælger debitor og klikker på Kontokort. Dette åbner debitorens fakturareringshistorik, hvor I kan se tidligere sendte fakturaer.
Nu vælger du Opret Faktura i øverste højre hjørne.
I følgende vindue retter du fra Faktura til Kreditnota i rette menu.
Herefter vælger du varer og antal, men vigtigst af alt retter du prisen til det beløb der skal krediteres.
Nu klikker du Gem og luk og efterfølgende Fakturer.
Nu er den delvise kreditnota oprettet og sendt.
Til behandling afhænger det af om der bogføres med eller uden BankConnect.
Bruger I Bankconnect kan I vælge kreditnotaen via menuen til højre, når bevægelserne er hentet ind og I har klikket Match. På denne måde tilknyttes kreditnotaen til bankbevægelsen og bogføres på denne måde korrekt.
Bruger I ikke Bankconnect, så kan kreditnotaen findes via faktura-feltet i den åbne kassekladde. Herfra kan I hente den ned i rette kassekladde og bogføre, hvormed den også bogføres korrekt.
I følgende guide viser og forklarer vi hele processen:
Rigtig god fornøjelse.
